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            生意社:4月鋁價整體上行 近期多空博弈加劇 后市或橫盤震蕩
            2024-04-20 13:47:56 來源:生意社

              4月鋁價整體上行

              

              4月鋁價整體上漲,本周小幅回落。據生意社商品行情分析系統,2024年4月20日國內鋁錠華東市場均價20360元/噸,較月初市場均價19550元/噸,上漲4.14%;較上周五(4.12)鋁錠華東市場均價20570元/噸,回調1.02%。

              本周鋁價震蕩回落,主要還是因為前期受消息面情緒影響(英美對俄羅斯金屬實施制裁,其中包括鋁,俄羅斯金屬在LME可交割庫存中占比較高,特別是銅鋁,市場或存一定恐慌心態),鋁價隨之走強,鋁價攀高后,市場逐步開始消息面消化,疊加本周宏觀面降息延后預期加劇,拖累行情繼續上行。

              基本面概況:

              1. 庫存變動

              截止4月18日,國內電解鋁錠社會庫存84.40 萬噸,較上周同期減少 1 萬噸。

              截止4月18日,LME 鋁庫存較前一交易日減少 0.46萬噸,較上周同期減少 1.54 萬噸。

              2. 第一季度產業鏈產量數據

              據國家統計局數據,2024年1-3月中國電解鋁累計產量1069.4萬噸,同比增長6.8%。其中,2024年3月中國電解鋁產量358.5萬噸,同比增長7.4%。

              原料端:2024年1-3月中國氧化鋁累計產量2016.6萬噸,同比增長2.8%。其中,2024年3月中國氧化鋁產量677.6萬噸,同比增長0.5%。

              下游端:2024年1-3月中國鋁材累計產量1568.5萬噸,同比增長13.5%。其中,2024年3月鋁材產量603.0萬噸,同比增長8.4%。

              3. 第一季度產業鏈進出口數據

              海關總署最新數據顯示,2024年1-3月中國累計出口未鍛軋鋁及鋁材148萬噸,同比增長7.4%;其中,3月中國出口未鍛軋鋁及鋁材51萬噸,同比增長3.1%。

              進口方面,2024年1-3月中國未鍛軋鋁及鋁材累計進口量110萬噸,同比增加92.3%;其中3月其中未鍛軋鋁及鋁材進口量38萬噸,同比增加89.8%。

              4. 第一季度終端需求數據

              據中國汽車工業協會統計數據,2024年1-3月我國汽車產銷分別完成660.6萬輛和672萬輛,同比分別增長6.4%和10.6%。其中,3月汽車產銷分別完成268.7萬輛和269.4萬輛,環比分別增長78.4%和70.2%,同比分別增長4%和9.9%。

              國內基礎設施建設投資方面,2023年1-3月國內基礎設施投資同比增加8.75%。

              國內房地產方面:據國家統計局統計數據,2024年1-3月中國房地產開發企業房屋施工面積678501萬平方米,同比下降11.1%。其中,住宅施工面積474580萬平方米,下降11.7%。房屋新開工面積17283萬平方米,下降27.8%。其中,住宅新開工面積12534萬平方米,下降28.7%。房屋竣工面積15259萬平方米,下降20.7%。其中,住宅竣工面積11148萬平方米,下降21.9%。

              近期供需變量:云南復產

              供應端:繼3月云南省釋放 80 萬千瓦電力用以電解鋁復產之后,近期因為云南地區主流水電站水位補充向好,又有30 萬千瓦電力可用于電解鋁復產,預計在4月可增20萬噸產能復產;疊加前期50萬噸的產能復產,云南方向復產產能可達70萬噸。

              后市預測

              鋁價大概率進入多空僵持階段,橫盤震蕩概率加大,多空因素如下:

              多方理由:

              1. 庫存:截止4月18日,國內主流市場電解鋁庫存為84.40萬噸,較3月28日國內主流市場電解鋁庫存91萬噸,去庫6.6萬噸;近期鋁錠社會庫存或將進入去庫狀態,對鋁價形成一定支撐。

              2. 宏觀大趨勢不變,美聯儲降息預期下,海外貨幣寬松預期強化,有色板塊具備一定金融屬性,對鋁價有利好支撐。

              空方理由:

              1. 云南供應量后續將維持抬升狀態。近期云南鋁企提前復產基本落地,云南省外送電力有所下降,省內電力富裕,電解鋁復產進程中。國內供給有增加預期。

              2. 前期進口窗口階段性關閉,隨著國內鋁價上行,國內現貨貼水態勢有所改善。數據顯示,1-2 月海外原鋁進口量同比激增明顯,對國內現貨有一定的沖擊。但是美國和英國宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳實施新的交易限制,由于制裁不會禁止非美國的個人和實體購買俄羅斯實物銅、鎳或鋁。俄鋁是否會轉而增量進入國內,有待觀望。

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